E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiBNP Paribas'tan Akbank için tavsiye---

BNP Paribas'tan Akbank için tavsiye

BNP Paribas'tan Akbank için tavsiye
27 Nisan 2015 - 15:27 borsagundem.com

BNP paribas tarafından hazırlanan raporda Akbank için hedef fiyat ve tavsiyeye yer verildi

BNP Paribas, Akbank 8,69 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu. BNP Paribas'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

    "Öneri:   AL
    Hedef Fiyat:  8,69 TL
    Son Fiyat:   7,90 TL
    Getiri Potansiyeli:  %10,0 
   
-Konumlanma iyi, sonuçlar beklenildiği gibi
-1Ç15 sonuçları bizim beklentilerimizle paralel
-Akbank 2015 ilk çeyrekte beklentilere paralel 732 mln TL net kar açıkladı (BNPP: 747 mln TL, piyasa: 718 mln TL). 

Büyük bir olasılıkla en iyi spread yönetimi görülecek

Kredi-mevduat spredi hemen hemen yatay  bir önceki çeyreğe göre kredi getirilerindeki 10 baz puan düşüşe karşılık mevduat maliyetlerinde 5 baz puan düşüş oldu. Düzeltilmiş net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 7 baz puan yükseldi, muhtemelen bankalar içinde en iyisi. 
 
Varlık kalitesinde hafif bozulma

Spesifik risk maliyeti muhasebe kuralı nedeniyle çeyreksel bazda 40 baz puan yükseldi. Yüksek spesifik risk maliyeti, diğer gelirlerin iki katına çıkmasını sağlayan tahsilatlarla telafi edildi. Sorunlu kredi provizyon rasyosu muhafazakar %93,7 seviyesinde yatay kaldı.
 
AL tavsiyemiz devam ediyor

Hissenin 1,1x 2015T PD/DD ve 9,4x Fiyat/Kazanç oranı ile cazip olduğunu düşünüyoruz ve “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 8,69 TL, cari fiyata göre %10 getiri potansiyeli bulunuyor."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 57,45
En Yüksek: 60,85
En Düşük: 57,45
Değişim -4,73 %
FK: 4,49
PD / DD: 1,41
İşlem Hacmi 4.629.032.523
Toplam Adet: 77.991.194
Ağırlıklı Ort.: 59,36
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)